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Investissements financiers et alternatifs

Code UE : BAN210

  • Cours
  • 4 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 40 heures

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Lionel ALMEIDA

Public, conditions d’accès et prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4, possédant des connaissances de base en fiscalité et finance et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2022-2023 :

  • Nombre d'inscrits : 17
  • Taux de présence à l'évaluation : 65%
  • Taux de réussite parmi les présents : 45%

Objectifs pédagogiques

Fournir aux auditeurs les connaissances et techniques fondamentales sur une large gamme de placements, de produits et d'instruments. Chaque auditeur pourra, dans l'exercice de son métier, analyser les investissements projetés et leurs paramètres essentiels, expliciter les avantages et les limites de tel ou tel véhicule de placement, traiter directement les cas simples ou communiquer avec les experts compétents pour apporter le meilleur service à son client.

Mots-clés

Contenu

Le cours est organisé sous forme de séances thématiques, animées par des experts reconnus :
  • Le marché de la gestion de patrimoine et ses acteurs, de la production à la distribution, ses enjeux, son potentiel
  • Approche juridique, économique et fiscale de l'assurance-vie, du contrat de capitalisation, du CT et du PEA 
  • L'épargne salariale (PEE/PERCO/Participation/Intéressement)
  • Les régimes obligatoires de retraite et l'épargne retraite
  • La prévoyance comme outil de gestion de patrimoine
  • Le Private Equity
  • Le foncier (/Forêt/Terre/Vignobles)
  • SCPI
  • Approche commerciale de l'immobilier d'investissement
  • L'Immobilier ancien réhabilité (Monuments Historiques / Malraux/Déficit foncier)
  • L'immobilier neuf (Pinel/Résiende service/Meublé)
  • Les ETF
  • Le crowdfunding
  • La gestion collective
  • Les produits structurés

Modalité d'évaluation

L'UE est validée par un examen écrit.

Contact

EPN09 - département EFAB
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site

Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.

Enseignement non encore programmé