Master Gestion de patrimoine
Code diplôme/certificat: MR16300A-PAR
- 120 crédits
Niveau d'entrée
- Niveau 6 (Bac+3 et 4)
Niveau de sortie
- Niveau 7 (Bac+5)
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Iryna VERYZHENKO
Habilitation
Arrêté du 10 avril 2025. Accréditation jusque fin 2029-2030.
Voir la fiche Rncp et les blocs de compétences
Public, conditions d’accès et prérequis
Le master 1 peut être suivi au choix en présentiel et/ou à distance.
Le master 2 est proposé en modalité hybride, avec des séances en présentiel enregistrées et des séances à distance. Il est possible de suivre la totalité du master à distance.
Accès au niveau master 1 (M1) :
L'entrée dans le M1 fait l'objet d'une sélection sur dossier. Le niveau M1 est ouvert :
- aux titulaires d'un diplôme bac+3 ou équivalent, dans un domaine de formation compatible avec le master, et disposant de préférence d'une expérience professionnelle dans le domaine du master ;
- aux titulaires d'une niveau bac+3 via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du master.
Les candidats admis en M1 accèdent au niveau M2 après avoir validé les 60 crédits ECTS du niveau M1.
L'entrée directe en M2 fait l'objet d'une sélection sur dossier, avec test d'admission et éventuellement un entretien, et est ouverte :
- aux titulaires d'un diplôme bac+4 ou plus, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine du master ;
- aux titulaires d'une niveau bac+4 ou plus, via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du master.
Objectifs
Ce master s’adresse en priorité à des professionnels exerçant dans le domaine de la banque, finance et assurance ou dans le domaine de la fiscalité et du droit, et qui souhaitent s'orienter vers une carrière de conseiller en gestion de patrimoine.
Le cursus fournit les compétences juridiques, fiscales, financières et économiques nécessaires à la gestion de patrimoine, et requiert de la part des candidats un sens développé de l’accompagnement et de la relation au client.
La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts dans leurs domaines. Le cursus fournit les connaissances fondamentales et les compétences techniques permettant de devenir opérationnel dans les fonctions de conseiller en investissements financiers, conseiller de clientèle privée, chargé d'affaires patrimoniales, conseiller en gestion de patrimoine, expert/ingénieur patrimonial..., dans le secteur de la banque et assurance, en cabinet indépendant ou family office.
Le master en Gestion de Patrimoine répond aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées : conseiller en investissements financiers (CIF) (avec obtention de la certification AMF*), intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), agents liés de prestations de services d’investissement (ALPSI), conseillers en financements participatifs (CIP)…
* Le Cnam est habilité pour préparer et faire passer l'examen de la certification AMF. Plus d'informations sur le site de la certification AMF au Cnam.
Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Master Droit, économie, gestion mention Gestion du patrimoine
Inscrit RNCP
Code(s) NSF : Vente de produits financiers (313w) - Finances, banque, assurances, immobilier (313) - Droit fiscal - droit des affaires - droit pénal - droit de l environnement - droit de la santé - droit de la sécurité et de la défense - droit du transport etc (128g)
Code(s) ROME : Gérance immobilière (C1501) - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (C1303) - Conseil en gestion de patrimoine financier (C1205)
Modalités d'évaluation
Pour valider le niveau M1, il est nécessaire de valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20 et de valider l'expérience professionnelle (UA122T).
- Les UE sont validées par des examens de fin de semestre, certaines UE incluent du contrôle continu ou des projets.
- En cas de cursus du M1 en deux ans, le programme est le suivant :
- 1e année de M1 : GFN105 + GFN133 + DRA122 + ESD111
- 2e année de M1 : DRF114 + ANG330 + 1 UE optionnelle (voir programme ci-après) + UAGF08
- 2 années d'expérience dans le domaine du master à l'issue du master
- ou 3 années d'expérience hors domaine (avec qualification de niveau licence/master), complétées d'un stage de 6 mois dans le domaine du master
- ou, si les conditions d'expérience ne sont pas remplies : valider 2 UE supplémentaires à choisir dans la maquette du M1 + un stage de 6 mois dans le domaine du master
Master 2 :
Le rythme de formation en M2 est organisé sur deux ans (1e année de M2 et 2e année de M2), afin de rendre la formation compatible avec une activité professionnelle. Un cursus en un an est possible sous réserve d'accord du jury d'admission.
Pour valider le niveau M2, il est nécessaire de :
- valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20 (validation par un examen de fin de semestre, certaines UE incluent des projets)
- obtenir la certification AMF*
- valider le mémoire (UAGF04) avec une note d'au moins 10/20
- valider l'expérience professionnelle (UAGF05) avec remise d'un rapport d'activité et les conditions suivantes :
- être en emploi depuis au moins 6 mois dans le domaine du master à l'issue du M2
- ou réaliser un stage de 6 mois minimum dans le domaine du master
- Des aménagements peuvent être proposés lorsque l'auditeur ne peut pas remplir ces conditions (se trouve en emploi hors domaine, par exemple)
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
M1
- 1er semestre : Formation à distance planifiée soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation ouverte et à distance, Formation hybride soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation ouverte et à distance
- 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
- 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
- 1er et 2nd semestre : Formation à distance planifiée soir ou samedi, Formation hybride soir ou samedi
Total
6 ECTS
1 UE à choisir parmi :
- 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi, Formation à distance planifiée soir ou samedi
- 1er semestre : Formation ouverte et à distance
- 1er semestre : Formation ouverte et à distance
- 2nd semestre : Formation ouverte et à distance, Formation hybride soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation à distance planifiée soir ou samedi
- 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
- 1er semestre : Formation ouverte et à distance
M2 1ere annee
- Annuel : Formation hybride soir ou samedi
- 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
M2 2eme annee
- 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
Total
6 ECTS
1 UE à choisir parmi :
- 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
- Annuel : Formation en présentiel soir ou samedi, Formation hybride soir ou samedi
Compétences
- Dresser un bilan patrimonial, établir un diagnostic juridique, fiscal et financier, et conseiller la clientèle selon ses objectifs patrimoniaux
- Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.)
- Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, en intégrant les besoins financiers du client, son aversion pour le risque et son éthique de placement (durabilité)
- Intégrer le cadre et les contraintes règlementaires de la profession dans sa pratique professionnelle
- Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession
Voir aussi
Les diplomes et les stages préparant aux métiers :
Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :
Contact
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Centre(s) d'enseignement proposant cette formation
Code diplôme/certificat: MR16300A-PAR
- 120 crédits
Niveau d'entrée
- Niveau 6 (Bac+3 et 4)
Niveau de sortie
- Niveau 7 (Bac+5)
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Iryna VERYZHENKO
Habilitation
Arrêté du 10 avril 2025. Accréditation jusque fin 2029-2030.