Ingénierie patrimoniale

Code UE : BAN211-PAR01

  • Cours
  • 4 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 40 heures

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Lionel ALMEIDA

Public, conditions d’accès et prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4.
Il est indispensable de suivre les UE BAN209 et BAN210 au préalable ou simultanément, l'UE BAN211 étant une mise en pratique des compétences acquises dans ces deux UE.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).

Objectifs pédagogiques

Donner aux auditeurs une première pratique du métier de gestionnaire de patrimoine, en leur faisant toucher du doigt l'intérêt et les limites des techniques qui sont abordées tout comme l'extrême diversité des situations rencontrées.

Méthodologie de l'audit patrimonial : bilan et vision globale du patrimoine, informations nécessaires, évaluation, diagnostic, préconisation et conseil.
Etudes de cas représentatifs (exemples : donations, transmission d'un bien professionnel, restructurations de patrimoines, ...).
Utilisation et initiation au logiciel BIG.

Etudes de cas réalisées en groupe et présentées en séance.

    Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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    Intitulé de la formation
    Type
    Modalité(s)
    Lieu(x)
    Intitulé de la formation Master Gestion de patrimoine
    Lieu(x) Package
    Lieu(x) Paris
    Intitulé de la formation Type Modalité(s) Lieu(x)

    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 58 80 87 45
    Boris Buljan
    Voir le site

    Centre(s) d'enseignement proposant cette formation