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Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés

Code UE : GFN218-PAR

  • Cours
  • 6 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 50 heures

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Lionel ALMEIDA

Public, conditions d’accès et prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2022-2023 :

  • Nombre d'inscrits : 29
  • Taux de présence à l'évaluation : 66%
  • Taux de réussite parmi les présents : 84%

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : investissement, LBO, project financing, defeasance, titrisation.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences visées

  • Mettre en oeuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, defeasance, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
  • Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
  • Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie
  • Intégrer les enjeux de la finance durable pour la capital-investissement

Mots-clés

Les financements structurés
  • Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
  • La titrisation et le tranchage du passif - Evaluation des risques - Techniques de valorisation financière
Le financement des infrastructures
  • Financement d'une société projet sans recours
  • Sources de financement
  • Due diligences
  • Structuration de la dette-projet
  • Matrice des risques
Capital-investissement
  • Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
  • Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
  • Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
  • Anticipation de la sortie d’un investissement
Finance durable
  • La finance durable : définition(s) et importance
  • Enjeux et perspectives de la finance durable pour le capital-investissement

L'UE est validée par un examen écrit.

  • G. Legros : Ingénierie Financière, Dunod
  • P. Thomas : Ingénierie Financière, RB
  • J-M Moulin : Le droit de l'ingénierie financière, Gualino
  • P. Raimbourg et M. Boizard : Ingénierie financière, fisacle et juridique, Dalloz

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN09 - Master Finance entreprise
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site

Centre(s) d'enseignement proposant cette formation

  • Paris
    Comment est organisée cette formation ?
    2024-2025 2nd semestre : Formation Hybride soir ou samedi

    Dates importantes

    • Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 14/03/2025 à 23:59
    • Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
    • Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF

    Précision sur la modalité pédagogique

    • Une formation hybride est une formation qui combine des enseignements en présentiel selon un planning défini et des enseignements à distance avec ou sans planning défini.