Investissements financiers et alternatifs

Code UE : BAN210-PAR01

  • Cours
  • 4 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Public ayant acquis un niveau bac+4, possédant des connaissances de base en fiscalité et finance et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'Efab).

Objectifs pédagogiques

Donner à chacun les connaissances fondamentales sur une large gamme de placements, de produits et d'instruments. Ainsi, chaque auditeur pourra, dans l'exercice de son métier, analyser les investissements projetés et leurs paramètres essentiels, expliciter les avantages et les limites de tel ou tel véhicule de placement, traiter directement les cas simples ou enfin s'adresser aux experts compétents pour apporter le meilleur service à son client.

Le cours traite des investissements suivants : Immobilier - Oeuvres d'art - Forêts, vignobles, terres agricoles et domaines de loisir - Parts de sociétés non cotées - Patrimoine professionnel.
Outre un retour sur les choix d'investissement et les avantages de la diversification, donnant les moyens d'analyser une gamme très étendue de placements, le cours aborde les enveloppes de placements financiers à régime particulier et quelques unes des modalités usuelles de la gestion patrimoniale : SICAV, FCP, Mutual Funds , PEA... - Stock-options et épargne salariale - Assurance Vie - Le crédit en gestion privée.
Pour chaque type d'instrument, sont abordées tant les propriétés financières que les caractéristiques juridiques et fiscales : Propriétés financières : nature du marché, principaux paramètres de valorisation, coûts de gestion et de transaction, rentabilité historique et attendue... - Caractéristiques juridiques et fiscales à maîtriser au moment de l'acquisition, au cours de la détention, à la vente et à la transmission.

L'UE est validée par un examen écrit.

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    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 58 80 87 45
    Boris Buljan
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