Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés

Code UE : GFN218-PAR01

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Lionel ALMEIDA

Public et conditions d'accès

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'Efab).

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : investissement, LBO, project financing, defeasance, titrisation.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences visées

  • Mettre en oeuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, defeasance, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
  • Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
  • Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie

Les financements structurés
  • Les solutions apportées par les financements structurés dans le contexte d'une réglementation prudentielle plus contraignante pour les banques
  • Le financement d’infrastructures et de projet
  • Le financement d’actifs mobiliers loués (crédit bail financier - crédit bail fiscal)
  • Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
  • La titrisation et le tranchage du passif - Evaluation des risques - Techniques de valorisation financière
Le financement des infrastructures
  • Financement d'une société projet sans recours
  • Sources de financement
  • Due diligences
  • Structuration de la dette-projet
  • Matrice des risques
Capital-investissement
  • Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
  • Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
  • Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
  • Anticipation de la sortie d’un investissement

L'UE est validée par un examen écrit.

  • G. Legros : Ingénierie Financière, Dunod
  • P. Thomas : Ingénierie Financière, RB
  • J-M Moulin : Le droit de l'ingénierie financière, Gualino
  • P. Raimbourg et M. Boizard : Ingénierie financière, fisacle et juridique, Dalloz

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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EPN09 - Master Finance entreprise
EPN09, 40 rue des jeuneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
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